Lidé i draci konečně doputovali k bájnému městu Kelsingra. To nejtěžší však stále mají před sebou a jejich strastiplná cesta ještě může skončit nezdarem. Z paluby živé lodi Tarman, vedené svérázným kapitánem Leftrinem, objevují svět strašidelných ulic lemovaných obrovskými budovami z černého kamene a míjejí sochy, které vypadají jako živé. A co je to za podivný šepot a výbuchy světel, která se objeví a rychle zmizí? Proč mají pocit, že je někdo pozoruje?

Draci budou muset porozumět dědictví svých předků, aby mohli vzlétnout a odhalit tajemství, které se ve městě skrývá. Chalcedští vrazi prahnoucí po dračí medicíně jim jsou v patách a strážcům i drakům utíká drahocenný čas.