Billy už dlouho sní o tom, že bude mít ne jednoho, ale rovnou dva psy. Když se mu konečně podaří našetřit dost peněz, aby si mohl vlastní štěňata Dana a Aničku pořídit, je štěstím bez sebe. Už nezáleží na tom, že je nelehká doba. Ví, že od toho okamžiku má kamarády na své toulky po okolních kopcích. Zanedlouho se Billy a jeho psi stanou tou nejvyhlášenější loveckou partou v údolí, a zdá se, že kombinace Danovy síly, Aniččiny bystrosti a Billyho ryzosti je zcela nepřekonatelná. Krásná divoká příroda však skrývá nejen příležitosti k těm nejbáječnějším dobrodružstvím, ale také mnohá nebezpečí. Pochopí Billy, že z jizev minulosti může vzklíčit naděje?