Bohatě ilustrované zpracování klasické pohádky bratří Grimmů.

Starému oslovi s věkem ubývaly síly a hospodář se ho chtěl zbavit. Osel se proto rozhodl, že odejde do Brém a tam se stane městským muzikantem. Cestou potkal psa, kočku a kohouta, kteří na tom byli stejně jako on. Když večer dorazili k chaloupce, kde hodovali loupežníci, začaly se dít věci…