Raven O’Neilová žije v New Yorku se svou milovanou babičkou Grace. Aby zvládla obě uživit, pracuje přes den v kavárně a v noci v baru. Jednoho deštivého podzimního večera si Raven rozhodne zkrátit cestu domů přes park a stane se svědkyní vraždy, kterou ale nikdo jiný neviděl, ani se nenašly žádné důkazy, policie proto případ zamete pod koberec.

Půl roku po události má Raven noční můry a neodbytný pocit, že ji někdo sleduje. V kavárně má dokonce výstup se zákazníkem, kterého obviní ze stalkingu. Tajemný muž se ale skutečně začne zjevovat všude, kde je ona. Představí se jí jako Devon a Raven i přes varování propadne jeho kouzlu. Postupně v ní začne probouzet něco pro ni dosud neznámého. Něco temného a zvráceného, co ji začne nebezpečně vtahovat do svých spárů.