Řím za vlády císaře Claudia. V centru pozornosti je Messalina, až příliš společenská žena panovníka. Bezstarostnost a zvrácená touha, jež vedou Messalinu do čtvrti prostitutek a k návštěvě čarodějky, aby získala muže, kterého chce, jsou v rozporu se zájmy císaře, jenž se věnuje své říši a v senátu projednává důležité otázky. Na audienci navíc čekají zástupci nového náboženství původem z Judeje, aby je před císařem obhájili…