V rituálních lázních vztyčených na břehu Lan-fangu ku příležitosti svátku Dvojí trojky špehuje dámy zlověstný kočičí muž. Zpráva ohromí celé městečko tkalců, cíl dovozců vlny z barbarských krajů za Velkou zdí. Místní podprefekt soudce Ti je navíc zpraven o nekalých praktikách konkurentů nejbohatšího z místních obchodníků suknem. Ten je přímým dodavatelem administrativy Nebeského draka, proto jeho stížnosti nelze brát na lehkou váhu. Hlavní otázka zní, jakou roli v tom všem hraje přenádherná místní tanečnice, která nejednomu muži ve městě víří myšlenky. Když obvinění padne na podprefektova pobočníka, nabere případ nebezpečných obrysů a nosiči palankýnu Ti Žen-ci se musí pustit do honičky se skutečně dramatickým závěrem.